Site icon Новини про технології та бізнес | UAspectr

Головні на Волл-стріт: найбагатші керівники американських хедж-фондів

Tetyana

У рейтингу найбагатших американців за версією Forbes 25 учасників зробили статок на хедж-фондах. Їх загальний статок оцінюється в $185 млрд, на $2,8 млрд більше, ніж торік. При цьому, згідно з аналізом Hedge Fund Research, в першій половині 2020 року хедж-фонди втратили в середньому рекордні 7,9%.

У порівнянні з минулим роком, список найбагатших керівників хедж-фондів залишився майже незмінним. Одинадцять людей з торішнього списку стали багатшими, статок семи зменшився, а у шести – залишилося без змін. Динаміка їх статків набагато скромніша, ніж у технологічних магнатів, наприклад, у Джеффа Безоса, який за рік став багатшим на 57%.

Найбільше розбагатіти вдалося наймолодшому учаснику рейтингу в цій категорії – 45-річному Чейзу Коулману. Стан засновника нью-йоркського фонду Tiger Global Management Forbes оцінюється в $6,9 млрд, на $2,4 млрд більше, ніж було рік тому. У першій половині цього року портфель акцій його компанії виріс більш ніж на 36%, багато в чому завдяки ставкам на ті бізнеси, які процвітають в епоху пандемії: онлайн-магазини JD.com, Amazon і Alibaba, технологічні гіганти Microsoft і Facebook. Tiger Global завершив 2019 рік, керуючи активами на суму близько $40 млрд.

Найбагатший менеджер хедж-фонду в списку – Джим Саймонс, колишній викладач математики та засновник трейдингової компанії Renaissance Technologies. 82-річний Саймонс пішов на спокій десять років тому, але залишається співголовою ради директорів Renaissance разом зі своїм сином Натаніелем. З минулого року його статки зросли на $1,5 млрд, до $23,5 млрд. Зараз Renaissance Technologies керує активами приблизно на $80 млрд.

Читайте також:
12 компаній, акції яких зараз скуповують мільярдери

Інші менеджери фондів зіткнулися з труднощами. Активи легендарної Bridgewater Associates Рея Даліо скоротилися на 18% в перші чотири місяці 2020 року, а її флагманські фонди до червня просіли на 14%, незважаючи на відновлення ринку в цілому. Після обвалу ринків в березні Даліо написав в пості на LinkedIn: «Нещодавно я зробив велику помилку, не склавши ретельно продуманий план на випадок пандемії … Наслідки коронавірусу для охорони здоров’я, економіки та ринку будуть набагато серйознішими, ніж більшість людей вважають зараз». Статок Даліо скоротився на $1,8 млрд у порівнянні з минулим роком, до $16,9 млрд.

Щоб визначити розмір статку менеджерів хедж-фондів і трейдерів, Forbes вивчив показники прибутковості хедж-фондів, а також структуру комісій і володіння безлічі керуючих компаній, щоб оцінити доходи та приріст коштів. Крім того, ми підрахували інші активи, що належать менеджерам хедж-фондів, такі як приватні літаки, яхти та колекції предметів мистецтва.

1. Джим Саймонс

Найбагатший у світі менеджер хедж-фонду заснував Renaissance Technologies зі штаб-квартирою на Лонг-Айленді в 1982 році. Квантитативна (тобто працює з опорою на математичні моделі) трейдингова компанія, яку називають RenTech для стислості, керує приблизно $80 млрд і, як повідомляється, пережила найгірший місяць у своїй історії в лютому, коли її активи впали на 7%. Її публічні фонди з працею відновлюються, однак загадкова стратегія RenTech під назвою Medallion, з якої знайомі тільки співробітники компанії, все ще приносить неймовірні виграші. Її середньорічна дохідність становить 66% за 30 років. Саймонс, колишній дешифровник, який працював для армії США під час війни у ​​В’єтнамі, пішов у відставку, але зберігає частки у фондах RenTech. З минулого року його статки збільшилися приблизно на $1,5 млрд.

2. Рей Даліо

До квітня цього року активи компанії Даліо Bridgewater Associates впали до $138 млрд, що на $30 млрд менше в порівнянні з кінцем 2019 року. Криза вплинула і на ситуацію всередині компанії: в липні найбільший у світі хедж-фонд звільнив десятки співробітників, це сталося всього за кілька днів до того, як одна з колишніх керівників компанії подала позов, в якому стверджувалося, що Bridgewater утримує до $100 млн відстроченої компенсації, оскільки жінка оприлюднила суперечку з колишнім роботодавцем з питання гендерної дискримінації. У Bridgewater стверджують, що працюють над вирішенням цього конфлікту.

3. Кен Гріффін

Гріффін очолює хедж-фонд Citadel, що базується в Чикаго, який він заснував у 1990 році і який керує активами на $34 млрд. Прагнучи заробити на розпродажі на ринках, Citadel почав формувати новий фонд в березні, в тому ж місяці, коли Гріффін, відреагувавши на те, що почалася пандемія, відкрив екстрений торговельний майданчик в готелі Four Seasons в Палм-Біч. Маркетмейкер Гріффіна Citadel Securities різко виріс в популярності та прибутковості, здійснивши в цьому році приблизно 40% всіх роздрібних продажів на біржах США. Згідно з дослідженням інвестиційної компанії LCH Investments, яка інвестує в інші хедж-фонди, до кінця 2019 року Citadel Гріффіна виріс до третього по прибутковості хедж-фонду всіх часів, поступаючись Bridgewater Даліо і сімейному офісу Джорджа Сороса.

4.Стів Коен

Коен керує Point72 Asset Management, хедж-фондом, який знову відкрився для зовнішніх інвесторів у 2018 році після дворічної заборони, пов’язаної зі звинуваченнями в інсайдерських угодах, пред’явленими попередній фірмі Коена. Point72 завершила першу половину 2020 року з відмінними показниками, досягнувши суми активів в $17 млрд. Фірма перестала приймати нові грошові вливання в липні після того, як сформувала фонд в $10 млрд, але Коен був обережний. «Ринки не відновлюються рівномірно; після землетрусів трапляються поштовхи, – було сказано в його листі до співробітників в кінці березня. – Ми повинні підтримувати дисципліну … Я не хочу, щоб ми йшли на необґрунтовані ризики». Тим часом Коен робить велику ставку на бейсбольний клуб «Нью-Йорк Метс». Він уже є партнером з обмеженою відповідальністю в команді, і, як повідомляється, планує купити весь клуб більш ніж за $2 млрд.

5. Карл Айкан

У другому кварталі інвестиційний фонд Айкана заробив $1,3 млрд завдяки коротким позиціям з комерційної нерухомості – індустрії, яка сильно постраждала через пандемію. Однак акції його нью-йоркського Icahn Enterprises, гігантського конгломерату, який володіє частками в усьому: від казино і металургії до нерухомості та упаковки харчових продуктів – з січня впали більш ніж на 20%.

6. Девід Теппер

Девід Теппер, можливо, найбільший менеджер хедж-фонду свого покоління – він домігся середньорічної прибутковості 25% за перші 25 років роботи фонду. В останні роки він поступово повертає гроші клієнтам. Його Appaloosa Management тепер керує приблизно $13 млрд в порівнянні з піковою сумою в $20 млрд. У лютому Теппер продав свою частку 5% у футбольній команді «Піттсбург Стілерс» за невідому суму. Зараз він багатий як ніколи.

7. Джордж Сорос

Знаменитий магнат хедж-фондів, який керував грошима клієнтів з 1969 по 2011 рік, Сорос заробив на коротких позиціях по фунту $1 млрд в 1992 році та прославився як людина, яка перехитрила Банк Англії. Він передав не менше $18 млрд зі статку своїх фондів «Відкрите суспільство», мережі, яка фінансує політичні організації та виділяє гранти соціальним проєктам. У Сороса, який не керував чужими грошима з 2011 року, є фемілі-офіс, який інвестує в акції, приватні компанії, біржові товари та облігації.

George Soros, March 2013

8. Ізраїль Інгландер

Син польських іммігрантів, Інгландер заснував Millennium Management в 1989 році, маючи тоді $35 млн від друзів і сім’ї. Зараз хедж-фонд керує більш ніж $45 млрд. Фонд Інгландера, який минулого року домігся прибутковості в 9,2% і виріс приблизно на 10% в першій половині 2020 року, використовує внутрішню платформу з безліччю менеджерів, надаючи більше капіталу тим, хто домагається високих результатів і звільняючи трейдерів, які показують слабкі результати.

9. Чейз Коулман

Для наймолодшого менеджера хедж-фонду в рейтингу Forbes 400 (йому 45 років) рік виявився неймовірно вдалим завдяки Tiger Global Management, інвестиційній компанії, яку він заснував у 2000 році з $25 млн, отриманими від колишнього начальника, мільярдера і легенди хедж-фондів Джуліана Робертсона. В кінці минулого року Tiger Global керувала приблизно $40 млрд, з початку року до кінця липня її прибутковість склала 24%. У портфелі Tiger Global переважно IT-компанії, в першому кварталі фонд вклався в розробників софта і сервіси, необхідні для роботи з дому, такі як Zoom Video Technologies, Datadog, Workday і Salesforce.

10. Джон Овердек

Математик Овердек і фахівець з обчислювальної техніки Сігел об’єдналися, щоб у 2011 році заснувати компанію Two Sigma Investments, що займається алгоритмічним трейдингом.

10. Девід Сігел

Станом на кінець 2019 року компанія, яка не розкриває подробиці своєї діяльності, керує активами на суму близько $66 млрд у порівнянні з $60 млрд в кінці 2018 року. Крім того, у неї є венчурний підрозділ.

Exit mobile version